В день совершеннолетия, Отрада, дочь могущественных магов Болотницы и Черногора, узнаёт, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней от родителей. Чтобы исправить ситуацию, девушке необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж. Вместе с Отрадой в человеческий мир отправляется её друг Чудо-Юдо, который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя и даже в прекрасного принца.

Судебный антрополог Мэг Гарланд, привыкла раскрывать тайны мёртвых, но новое дело заставляет её столкнуться с собственным прошлым. Спустя почти сорок лет после исчезновения её отца, его тело находят рядом с местом жестокого убийства — и обстоятельства смерти не поддаются никакому логическому объяснению. Расследование постепенно приводит её к шокирующей тайне, которую отец намеревался унести с собой в могилу.

Сестры Марфа и Настя- лучшие подруги и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь.